Holded es un software de gestión para pymes y autónomos (un ERP en la nube) que incluye un módulo de CRM. Ese CRM trae embudo de ventas visual, fichas de contacto con historial y la opción de convertir una oportunidad ganada en presupuesto o factura. Basta para ventas sencillas; se queda corto si vendes mucho.
¿Holded es un CRM o un ERP?
Es un ERP con CRM dentro, no un CRM puro. Holded se presenta en su web como «el software de gestión para pymes y emprendedores» y resume su producto así: «Facturación, contabilidad, CRM, proyectos, inventario y RR. HH. en una sola plataforma» (holded.com, comprobado el 31 de octubre de 2026). Su página de producto general se titula «ERP en la nube para pymes» (holded.com/es/erp).
La diferencia importa porque marca dónde está el centro del producto. En un ERP el corazón es la factura, la contabilidad y el stock; el CRM es la puerta de entrada comercial que alimenta esa parte. En un CRM puro pasa al revés: el centro es la oportunidad y el seguimiento, y la facturación se conecta por fuera. Si quieres repasar la diferencia con calma, la tienes en CRM vs ERP: diferencias y cuándo usar cada uno.
¿Qué incluye el CRM de Holded?
Esto es lo que Holded describe en su página del CRM. Hemos separado lo que aparece como disponible de lo que la propia página marca como «Próximamente», porque no es lo mismo.
Funcionalidades del CRM de Holded (comprobado el 31 de octubre de 2026)
| Área | Qué indica Holded | Estado en su web |
|---|---|---|
| Embudo de ventas | Embudo visual con etapas que se arrastran y previsión de ingresos por etapa, responsable o periodo | Disponible |
| Etapas y campos | Etapas y campos personalizados, fecha estimada de cierre y valor potencial | Disponible |
| Leads | Captura desde formularios web, reenvío de email e integraciones API; puntuación de leads | Disponible |
| Contactos | Ficha con línea temporal de oportunidades, facturas, emails, llamadas, notas y documentos; etiquetas y segmentación | Disponible |
| Del trato al documento | Convertir una oportunidad ganada en factura, presupuesto o albarán | Disponible |
| Agenda | Calendario, enlaces de reserva y sincronización con Google Calendar | Disponible |
| Móvil | App con embudo, contactos y registro de llamadas y notas | Disponible |
| Avisos y plantillas | Notificaciones por cambio de etapa y plantillas de email | Disponible |
| Informes | Informes de ventas: salud del embudo, conversión y rendimiento del equipo | Disponible |
| Automatización | Seguimientos automáticos por email, disparadores de flujo y asignación automática | «Próximamente» |
| IA | Puntuación de oportunidades con IA, siguiente mejor acción y emails con IA | «Próximamente» |
Dos cosas se echan en falta si vienes de un CRM especializado: no hay en esa página una parte de atención al cliente con tickets, ni campañas de email masivas. Si las necesitas, pregunta directamente a Holded o mira sus integraciones.
¿Cuánto cuesta Holded y qué plan incluye el CRM?
Según su página de precios (comprobado el 31 de octubre de 2026), Holded tiene cinco planes y los precios no incluyen IVA:
| Plan | Precio de tarifa | Usuarios incluidos | Lo que Holded destaca |
|---|---|---|---|
| Plus | 15 €/mes | 1 + asesoría | Facturación, Verifactu, escáner, 1 banco |
| Básico | 29 €/mes | 2 + asesoría | Contactos ilimitados y embudo de ventas |
| Estándar | 59 €/mes | 4 + asesoría | «Contabilidad, bancos, equipo y CRM»; módulos de RR. HH. e inventario |
| Avanzado | 99 €/mes | 7 + asesoría | Roles y campos personalizados, soporte prioritario |
| Premium | 199 €/mes | Consultar en su web | Facturación ilimitada |
En la misma página anuncian una promoción del 50 % los tres primeros meses y una prueba de 14 días sin tarjeta. Las promociones cambian, así que confirma el precio final en su web antes de decidir. El inventario aparece además como complemento de pago aparte (lo que Holded llama «Gemas»), de modo que revisa en la comparativa completa qué entra en tu plan.
Lo práctico: el embudo de ventas aparece mencionado a partir del plan Básico, y el plan que Holded presenta como el de «CRM» es el Estándar. Si tu equipo comercial es de más de dos personas, mira cuántos usuarios necesitas, porque es lo que más mueve el precio.
¿Cuándo te basta el CRM de Holded?
Te basta cuando el CRM es una pieza de apoyo y no el centro de tu empresa. En concreto:
- Ya facturas o llevas la contabilidad en Holded. Tener el cliente, el presupuesto y la factura en el mismo sitio evita teclear dos veces y te ahorra una integración.
- Tu proceso de venta es corto. Pocas etapas, poca gente implicada y un ciclo de días o semanas.
- Vendes con uno o dos comerciales. El embudo visual y los recordatorios cubren el seguimiento básico.
- Tu asesoría trabaja con Holded. Holded da acceso a la asesoría sin ocupar plaza de usuario, según su página de precios.
- Necesitas cumplir Verifactu con el programa de facturación. Holded indica que todos sus planes incluyen Verifactu. Para entender qué exige la norma y en qué fechas, lee CRM y Verifactu.
Ejemplo hipotético: una tienda de material de oficina con tres personas, que ya emite sus facturas en Holded. Recibe pedidos por email y teléfono, prepara presupuestos y quiere saber cuáles están pendientes de respuesta. El embudo de Holded y la conversión de presupuesto en factura le resuelven el día a día sin otro programa.
¿Cuándo se queda corto?
Se queda corto cuando vender bien es lo que más te importa y el proceso tiene particularidades. Señales claras:
- Necesitas automatizar seguimientos hoy. Los seguimientos automáticos y los disparadores aparecen como «Próximamente» en su web a 31 de octubre de 2026.
- Tu proceso comercial no es estándar. Visitas técnicas, rutas de comerciales, renovaciones de contratos o validaciones internas que un embudo genérico no recoge bien. Si trabajas en la calle, mira qué pedirle a un CRM para visitas comerciales.
- Tienes atención al cliente con incidencias. Necesitarás una herramienta de tickets aparte.
- Haces marketing por email con segmentos y campañas. Holded ofrece una integración con HubSpot a través de Zapier para sincronizar contactos y oportunidades (Holded + HubSpot), lo que confirma que para marketing avanzado se apoya en otra herramienta.
- Muchos comerciales con permisos distintos. Los roles personalizados aparecen en el plan Avanzado.
Este patrón no es exclusivo de Holded: es lo que pasa con casi cualquier módulo CRM dentro de un ERP. Lo explicamos en detalle en ¿basta el módulo CRM del ERP?.
Holded frente a un CRM especializado o a medida
| Criterio | CRM de Holded | CRM especializado estándar | CRM a medida |
|---|---|---|---|
| Centro del producto | Facturación y contabilidad | Ventas y seguimiento | Tu proceso concreto |
| Facturación integrada | Sí, nativa | Por integración | Se diseña dentro o se conecta |
| Adaptar el proceso de venta | Etapas y campos personalizados | Amplio, con configuración | Total |
| Automatización comercial | Parte anunciada como «Próximamente» | Suele ser el punto fuerte | La que se defina |
| Puesta en marcha | Rápida si ya usas Holded | Rápida a media | Más larga: hay que diseñarlo |
Si dudas entre adaptar tu empresa a un programa o el programa a tu empresa, compara las dos vías en CRM a medida o estándar. Y si quieres ver Holded junto a otras opciones del mercado, tienes la comparativa general en mejores CRM para pymes en España, además de Odoo CRM, que sigue el mismo modelo de ERP con CRM, y las alternativas a HubSpot.
¿Qué revisar antes de elegir Holded para el CRM?
- Escribe tu proceso de venta en cinco o seis pasos. Comprueba en la prueba de 14 días si el embudo lo recoge sin trucos.
- Cuenta usuarios reales, no los de hoy: los de dentro de un año.
- Marca qué necesitas que ya funcione y qué puede esperar. No contrates por funciones que están en «Próximamente».
- Pregunta por la exportación de datos. Saber cómo sacas tus contactos y oportunidades si un día cambias de programa.
- Revisa los límites del plan: facturas por año, bancos conectados y llamadas a la API, que Holded detalla en la tabla de precios.
Preguntas frecuentes
¿Holded tiene CRM?
Sí. Holded incluye un módulo de CRM con embudo de ventas, gestión de contactos y leads, agenda y app móvil, conectado con su facturación. Según su página de precios, el embudo de ventas aparece a partir del plan Básico.
¿Holded es un CRM o un ERP?
Es un ERP, un software de gestión que reúne facturación, contabilidad, inventario, proyectos, RR. HH. y CRM. El CRM es un módulo más dentro de esa plataforma.
¿Cuánto cuesta Holded con CRM?
Los planes de tarifa van de 15 a 199 euros al mes sin IVA. El embudo de ventas se menciona desde el plan Básico (29 euros al mes) y el plan que Holded presenta con CRM es el Estándar (59 euros al mes). Precios comprobados el 31 de octubre de 2026 en su página oficial; confirma promociones y condiciones allí.
¿El CRM de Holded automatiza los seguimientos?
A 31 de octubre de 2026, su web marca como «Próximamente» los seguimientos automáticos por email, los disparadores de flujo y la asignación automática. Sí incluye notificaciones por cambios de etapa y plantillas de email.
¿Puedo usar Holded para facturar y otro programa como CRM?
Sí. Es una combinación habitual: Holded para facturación y contabilidad, y un CRM aparte para ventas, conectados por integración. Holded publica, por ejemplo, plantillas de Zapier para sincronizar contactos y oportunidades con HubSpot.
Si lo que te frena es que ningún programa encaja con tu forma de vender, en crms.es desarrollamos CRM a medida que se conectan con tu facturación; cuéntanos tu caso.